Zieldefinition und Erstgespräch
Im ersten Schritt werden gemeinsam mit Ihnen Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen ermittelt. Die Gesprächsergebnisse werden schriftlich dokumentiert, um spätere Schritte nachvollziehbar zu machen.
Ablauf im Detail
Von der Zielklärung bis zur Umsetzung
Zielklärung und Erstgespräch vereinbaren
Datenerhebung und Dokumentation
Analyse und Bewertung der Daten
Empfehlungen und Umsetzung
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Zielklärung und Erstgespräch vereinbaren
Sie schildern Ihre Fragestellung, Wünsche und Rahmenbedingungen. Das Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Sie schildern Ihre Fragestellung, Wünsche und Rahmenbedingungen. Das Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt und schriftlich dokumentiert.
Das Erstgespräch ist unverbindlich und dient der Sondierung Ihrer Bedürfnisse.
- Ihre Ziele und Rahmenbedingungen werden aufgenommen
- Gesprächsergebnisse werden dokumentiert
Datenerhebung und Dokumentation
Gemeinsam werden alle notwendigen Finanzdaten erfasst und in strukturierter Form aufbereitet.
Gemeinsam werden alle notwendigen Finanzdaten erfasst und in strukturierter Form aufbereitet.
Die vollständige Übersicht dient als Basis für die spätere Analyse und Empfehlungen.
Fehlende Informationen werden nachträglich ergänzt, um Lücken zu vermeiden.
- Relevante Unterlagen zusammentragen
- Daten werden strukturiert erfasst
Analyse und Bewertung der Daten
Die erfassten Daten werden analysiert und verständlich dokumentiert, Chancen und Risiken werden bewertet.
Die erfassten Daten werden analysiert und verständlich dokumentiert, Chancen und Risiken werden bewertet.
Die Auswertung erfolgt nach standardisierten Kriterien.
Sie erhalten einen Überblick zu allen relevanten Faktoren.
- Analyse auf Basis Ihrer Daten
- Bewertung von Chancen und Risiken
Empfehlungen und Umsetzung
Abschließend werden alle Erkenntnisse und Empfehlungen besprochen. Die Umsetzung erfolgt auf Wunsch begleitet.
Abschließend werden alle Erkenntnisse und Empfehlungen besprochen. Die Umsetzung erfolgt auf Wunsch begleitet.
Eine Abschlussdokumentation wird zur Verfügung gestellt.
Die Zusammenarbeit kann jederzeit angepasst werden.
- Besprechung der Ergebnisse
- Abschlussbericht bereitgestellt