Hintergrund und Ausrichtung der Finanzplanung
Zielgerichtet. Verständlich. Strukturiert.
Die Finanzplanung bei Dagabnovamumab stützt sich auf einen dokumentierten, nachvollziehbaren
Ablauf. Jeder Schritt ist auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit ausgerichtet. Das Team
bringt langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen ein und arbeitet unabhängig
von Produktanbietern. Ziel ist es, individuelle Lösungen für komplexe Lebenslagen
strukturiert und verständlich zu erarbeiten.
Das Team
Erfahrung und Fachkenntnisse vereint im Einsatz
Anja Hofmann
Lead Consultant
Finanzplanung und Analyse
Abschluss
Master Betriebswirtschaftslehre, Universität Mannheim
Seit über zehn Jahren im Bereich Finanzstrukturierung tätig. Setzt auf klare Prozesse und dokumentierte Ergebnisse.
Berufserfahrung
Finanzplanung Süd
- Senior Beraterin
Dagabnovamumab
- Lead Consultant
Kompetenzen
Kommunikation
Analyse
Dokumentation
Methoden
Dokumentationsbasierter Ansatz
Dreistufige Analyse
Zertifikate
Zertifizierte Finanzplanerin IHK
Fachberaterin für Vermögensstruktur
Markus Weber
Senior Berater
Risikobewertung
Abschluss
Diplom-Kaufmann, Universität Augsburg
Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Begleitung. Entwickelt praxisnahe Empfehlungen für verschiedene Lebenslagen.
Berufserfahrung
FinanzCheck
- Berater
Dagabnovamumab
- Senior Berater
Kompetenzen
Risikoanalyse
Empathie
Beratung
Methoden
Lebenslagenbasierte Beratung
Strukturierte Risikoanalyse
Zertifikate
Zertifizierter Risikoanalyst
Experte für Finanzanalyse
Laura Schmitt
Beraterin
Datenmanagement
Abschluss
Bachelor Betriebswirtschaft, FH Köln
Spezialisiert auf strukturierte Datenerfassung und transparente Kommunikation mit Mandantinnen und Mandanten.
Berufserfahrung
FinanzKontor
- Junior Beraterin
Dagabnovamumab
- Beraterin
Kompetenzen
Datenauswertung
Organisation
Kommunikation
Methoden
Systematische Datenerhebung
Standardisierte Gesprächsführung
Zertifikate
Zertifikat Datenanalyse IHK
Beraterin Finanzstruktur
Thomas Meyer
Junior Berater
Umsetzungsbegleitung
Abschluss
Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt
Verantwortlich für Dokumentation und die strukturierte Umsetzung von Handlungsempfehlungen im Alltag.
Berufserfahrung
FinanzPlan Nord
- Werkstudent
Dagabnovamumab
- Junior Berater
Kompetenzen
Dokumentation
Prozessmanagement
Kommunikation
Methoden
Dokumentationsgestützte Beratung
Zielorientierte Prozesssteuerung
Zertifikate
Zertifikat Dokumentationspraxis
Zertifizierter Berater Basis
Firmengeschichte
Schritte der professionellen Entwicklung
2010
Gründung Dagabnovamumab
Start mit Fokussierung auf strukturierte Finanzanalyse für Privatpersonen.
2010
2012
Erweiterung auf Unternehmensberatung
Einbindung von Beratungen für kleine Unternehmen und Selbstständige.
2012
2016
Methodenerweiterung
Implementierung dokumentationsbasierter Methoden und standardisierter Abläufe.
2016
2020
Digitalisierung interner Prozesse
Einführung digitaler Systeme zur Dokumentation und Datensicherung.
2020
2023
Fokus auf Nachhaltigkeit
Schwerpunkt auf langfristigen, überprüfbaren Planungsprozessen für Mandanten.
2023
Leitwerte
Grundprinzipien für verlässliche Beratungsergebnisse
1
Neutralität
Beratung erfolgt unabhängig und ohne Produktvermittlung, die Zielsetzung liegt ausschließlich bei den Mandanten.
2
Transparenz
Jeder Schritt und jede Analyse wird verständlich und nachvollziehbar dokumentiert.
3
Vertraulichkeit
Persönliche Informationen werden streng vertraulich behandelt und nur zur Beratung genutzt.
4
Nachhaltigkeit
Lösungen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf an neue Rahmenbedingungen angepasst.